要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一(yī)步(bù)增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场(chǎng)优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础(chǔ)性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色(sè)消费(fèi)、文(wén)化旅游等服(fú)务消费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了(le)必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或(huò)通知存(cún)款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信(xìn)息披露(lù)要求(qiú)

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制(zhì)度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和(hé)可预期(qī)的审核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科(kē)技(jì)产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符(fú)合(hé)条件的(de)消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券项目的各(gè)个环节(jié)。此外，评(píng)级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传(chuán)出(chū)利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示(shì)通(tōng)胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个(gè)月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力(lì)。作(zuò)为电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在商(shāng)定(dìng)的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高(gāo)新(xīn)投及公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂(chǎng)升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力(lì)电池(chí)梯次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境支流大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子(zi)公司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云(yún)计算(suàn)签(qiān)署战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据(jù)

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