兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎ古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等4px;'>古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等n)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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