兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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