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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎ说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？o)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地(dì)和民用区域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没(méi)有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料(liào)的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系(xì)的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收(shōu)入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的(de)对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来(lái)业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能(néng)释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道(dào)全(quán)所用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意(yì)识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？(cài)油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不(bù)论是(shì)油还(hái)是粕(pò)均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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