兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(ti罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片ān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片t="沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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