要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会(huì)在北京成功举办系(xì)统会(huì)管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银(yín)行(xíng)提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整(zhěng)情(qíng)况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证券交易所发(fā)布(bù)指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大(dà)类资(zī)产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则，建立(lì)健全(quán)透明和(hé)可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运(yùn)营质量(liàng)，进一步(bù)强(qiáng)化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超(chāo)级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理的(de)新(xīn)思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加(jiā)强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有(yǒu)助(zhù)于继续(xù)发(fā)挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加(jiā)市场(chǎng)活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业(yè)务(wù)执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各(gè)大业(yè)务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业能力(lì)的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回(huí)升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回(huí)落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超(chāo)17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元(yuán)继续(xù)攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西(xī)德克(kè)萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始(shǐ)构(gòu)筑顶部了(le)，这(zhè)个过(guò)程(chéng)持续了(le)3个月，期间主力资(zī)金(jīn)通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应(yīng)及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高(gāo)于(yú)当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力(lì)购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料(liào)制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂京j属于北京哪个区的车能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役(yì)动力电(diàn)池(chí)梯(tī)次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　京j属于北京哪个区的车　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公(gōng)司(sī)并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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