要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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