财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指(zhǐ)出戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步(bù)提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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