财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态(tài)势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模(mó)型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)马云的钱属于个人吗券商预计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo马云的钱属于个人吗)的视频(pín)生成模马云的钱属于个人吗型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安(ān)证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国(guó)资云及信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得(dé)关(guān)注。

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