财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句běn)周五结(jié)束。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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