财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对(duì)应的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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