在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推(tuī)出的大模(mó)型、AI应用，都进一(yī)步推(tuī)升(shēng)了对算力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已有报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台积电追(zhuī)加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息(xī)，有代(dài)理商(shāng)透露(lù)，英伟达A100价格(gé)从去年12月开(kāi)始(shǐ)上涨，截至今年(nián)4月上半月(yuè)，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿货周(zhōu)期(qī)大约为一个月，现在(zài)基本都需要三个月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在(zài)这(zhè)一情(qíng)形之下，众多客户(hù)也不得不(bù)“勒紧(jǐn)腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用(yòng)这些(xiē)先进芯(xīn)片(piàn)，以将其保留至需要(yào)强力运算的任(rèn)务。

　　值得(dé)一提(tí)的是，类似的(de)事(shì)情在微软内部也早已发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内部陷(xi年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停àn)入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境(jìng)，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部(bù)其他(tā)AI工具开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士指(zhǐ)出(chū)，实(shí)际(jì)上从(cóng)去年(nián年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停)6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道(dào)商在加紧(jǐn)囤货。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市场则有一定(dìng)的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到了连带的(de)影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价(jià)格在4月(yuè)中旬就已炒(chǎo)到(dào)了超过4万(wàn)美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争相推出(chū)自家(jiā)大模(mó)型(xíng)，GPU需求(qiú)量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得(dé)突破，所需要消耗的计算资(zī)源每3~4个(gè)月(yuè)就(jiù)要(yào)翻一倍，资金也需要通(tōng)过(guò)指数级(jí)增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练(liàn)端，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以(yǐ)目前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人(rén)士(shì)也表示，AI大模型(xíng)训(xùn)练成本(běn)之一是(shì)基础算力，大概需(xū)要384-3000块左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足(zú)要(yào)求(qiú)，如果价格(gé)持续上涨，无(wú)论(lùn)是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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