除(chú)了巴菲(fēi)特，还有(yǒu)其他大佬也(yě)在(zài)紧锣密(mì)鼓的行动中。3月31日，黑(hēi)石集团主席(xí)苏世民拜(bài)访了(le)日本首(shǒu)相岸田文雄。黑(hēi)石集团两年前在日本一举(jǔ)收购8家酒店，此行被外界(jiè)普遍认为日本还蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一时(shí)期，黑石集(jí)团最主要的竞(jìng)争对手——KKR创(chuàng)始(shǐ)人亨利·克拉维斯(sī)也(yě)在(zài)日本(běn)与投资(部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些zī)对(duì)象展开交流(liú)。

　　4月(yuè)初造(zào)访日本(běn)东京的还有美国对冲(chōng)基(jī)金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金(jīn)Citadel在今年早些(xiē)时候决定重新(xīn)在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日(rì)本市(shì)场的运营(yíng)牌照。

    日本(běn)受益于地缘政治格局变化

　　自1989年日(rì)本泡沫经(jīng)济崩溃以来，日(rì)本股市一直(zhí)都(dōu)在苦苦的(de)填坑之中，如今似乎局面发(fā)生了变化。

　　虽(suī)然巴(bā)菲特在(zài)股东大会(huì)上(shàng)解(jiě)释(shì)了(le)抄底(dǐ)日本(běn)股市，但是“狡猾”的巴(bā)老爷(yé)子也有所保留。站在事后(hòu)马后炮的角度看(kàn)，对股市(shì)拥有独特理(lǐ)解的巴(bā)菲特对(duì)国(guó)际地缘政治(zhì)的变化也(yě)颇有研(yán)究。

　　自2018年(nián)中美(měi)贸易(yì)争端以来，国际地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)格局巨变。在新的地缘(yuán)政治(zhì)格(gé)局下，日本在亚(yà)太格局(jú)中扮演(yǎn)了更加重要(yào)的角色，同时日本(běn)在芯片等产业发展(zhǎn)中野(yě)心(xīn)勃勃(bó)，这(zhè)都成为了边(biān)际上的(de)重要变量。仔细(xì)观(guān)察日本的经济脉络(luò)，我们(men)也会发(fā)现日本的设备投资开(kāi)始进(jìn)入加(jiā)速(sù)期(qī)，这背(bèi)后(hòu)有产业自身发展的原因，也暗合地缘(yuán)变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对(duì)稳定甚至略显僵化的政治(zhì)格局，在全球动(dòng)荡的(de)大背景下反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到(dào)了”日(rì)本敏(mǐn)感变化的(de)巴菲特，一(yī)直在等待(dài)出手的时(shí)机。直到(dào)新冠危(wēi)机爆(bào)发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲特终于等到(dào)了被低估的日本资(zī)产，自(zì)此(cǐ)疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也用业(yè)绩证明自(zì)己的(de)确被低(dī)估了。据(jù)日经中文网，日本综合(hé)商社的2022财年（截至2023年(nián)3月）合并(bìng)财报于(yú)5月9日全部出炉。5大商社(shè)的(de)合计(jì)净利润超(chāo)过(guò)约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日(rì)本基本面(miàn)发生(shēng)的变化，日本(běn)监管层(céng)的助推也是一股不容忽视(shì)的力量(liàng)。日(rì)本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对投(tóu)资(zī)者提(tí)高回报、鼓励(lì)企业(yè)公开回购成为改革重要抓手。

　　尤其是(shì)在今年3月底(dǐ)，东京证(zhèng)券交易所为了(le)改变大量个股股价跌破净值的情况(kuàng)，发布《关于实现关(guān)注(zhù)资金(jīn)成本(běn)和(hé)股价经营要求》要(yào)求上市公司(sī)提高企业价(jià)值和资本效率从而提升股价后，日(rì)本股市开始掀起一波(bō)回购热潮(cháo)。

　　一向(xiàng)被韭菜(cài)讥讽为“反向(xiàng)指(zhǐ)标”的高盛也出来高喊日本(běn)可(kě)能正接近十年一遇的牛市。至(zhì)于(yú)日本股市未来将(jiāng)走向何方，一切将(jiāng)由时间给出答(dá)案吧。

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