财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国(guó)石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也(yě)获得了(le)个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望(wàng)获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越建世界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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