私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的(de)持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其(qí)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现在(zài)A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中，参与方(fāng)式(shì)包括(kuò)定增(zēng)、二级市(shì)场(chǎng)买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞(fēi)前(qián)十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示(shì)，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济客观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务(wù)开拓上的(de)进展，预(yù)计从二季(jì)度(dù)开(kāi)始将实现(xiàn)收入(rù)和(hé)毛(máo)利(lì)正向增长，并(bìng)有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，也(yě)是其(qí)长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上(shàng)都(dōu)能(néng)精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价却(què)一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年(nián)内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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