千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于(yú)组织(zhī)开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全(quán)面电动化先行区试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的充换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域(yù)新能车(chē)（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充电车位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称(chēng)为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标(biāo)通(tōng)常用来(lái)衡量(liàng)是否(fǒu)满足(zú)新(xīn)能源汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充(chōng)电联盟数据(jù)，2022年公共(gòng)充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国泰君(jūn)安研(yán)报观点认(rèn)为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基础设施建(jiàn)设(shè)之一(yī)，未来将加速完成向高功率快充的方向技术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标(biāo)，从而(ér)带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中(zhōng)国(guó)公共充电桩投资建(jiàn)设规模(mó)的(de)同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)不断(duàn)超(chāo)预期(qī)发展，艾(ài)媒咨(zī)询(xún)的估算已略(lüè)显保(bǎo)守。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年(nián)车桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市(shì)场的(de)高(gāo)速增长，对充电(diàn)桩行业产生了巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场出(chū)现爆发(fā)式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年(nián)底，中(zhōng)国新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量达(dá)到(dào)1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘(chéng)用车(chē)占全球市(shì)场份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快(kuài)速(sù)提升(shēng)，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率(lǜ)为(wèi)36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对(duì)新能源汽(qì)车市场(chǎng)则(zé)更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补能需求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要的充电桩(zhuāng)数量(liàng)更是(shì)庞大，充电桩市(shì)场空间潜力(lì)十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基(jī)础设施数(shù)量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施增长(zhǎng)约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势

　　快速补(bǔ)能是新能(néng)源汽车技(jì)术进步的(de)重要发展方向。天风证券研报指出，除了(le)在(zài)自家停车位等可(kě)以长时间停放的(de)场(chǎng)景下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场景电动(dòng)车均(jūn)有快速补(bǔ)能的需求，更高(gāo)比(bǐ)例的快充桩(zhuāng)满足(zú)消费者的客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前各(gè)国政策从顶层设计积极推动(dòng)快(kuài)充技术(shù)发展，未来(lái)快充(chōng)桩占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高(gāo)压快(kuài)充(chōng)技(jì)术是当前车(chē)企实现快充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平(píng)台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散(sàn)化(huà)趋势却拖(护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗tuō)慢了新(xīn)能源(yuán)汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研报(bào)显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度(dù)较高，目(mù)前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应商(shāng)数量多，使得(dé)大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松(sōng)进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于充换(huàn)电基础设施(shī)依赖(lài)土(tǔ)地(dì)和资(zī)本(běn)，因(yīn)此本(běn)地化和分散化(huà)是趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环(huán)投、商业地产等资产持有方(fāng)，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都会积极参与到充电市场中。近(jìn)两年，中国(guó)充电市场已(yǐ)经呈(chéng)现出分(fēn)散化的趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商(shāng)）预(yù)计(jì)占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋势正(zhèng)进一步削弱(ruò)新(xīn)能源(yuán)汽车车主的消费体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共充(chōng)电基(jī)础设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗构性供给不足；不(bù)同充电运(yùn)营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营(yíng)管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运营商需要标准统一(yī)的行业规范(fàn)和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研(yán)报曾点明(míng)充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)供应格局(jú)分(fēn)散的原因(yīn)。“我们认(rèn)为，根本原因(yīn)在于运营商自建桩受(shòu)限于(yú)资(zī)金压力和土地资源，建桩主力(lì)由此(cǐ)前的运营商转变为(wèi)地方国(guó)企、小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)等掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由(yóu)此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电网为代表的二线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市场(chǎng)份(fèn)额。展望(wàng)未来(lái)，我们(men)认为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的地(dì)方(fāng)国(guó)企、小工商(shāng)业有望维(wéi)持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)亦(yì)体现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大差异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务副理事长苏晖曾(céng)公(gōng)开(kāi)表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予高度(dù)重视，同样充电市场应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如(rú)今(jīn)，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三(sān)四(sì)线(xiàn)城市(shì)，新能(néng)源汽车(chē)渗透率的进一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据(jù)中金公(gōng)司研报，充(chōng)电服务全(quán)包模式是充电服(fú)务商针对无业内经验、但掌握土地(dì)资金资(zī)源(yuán)、急需进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的一站式(shì)解决方案，目标客户(hù)包(bāo)含地方(fāng)国企(qǐ)、地(dì)方小工商业业主及目的(de)地(dì)小区(qū)/民宿(sù)业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积(jī)累经验和资源，向(xiàng)目标客户(hù)提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及后续运营(yíng)运维(wéi)服务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有效解决(jué)充电(diàn)运营商“盈(yíng)利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需(xū)要充电(diàn)服(fú)务的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整(zhěng)个(gè)产业链(liàn)的盈利状况和(hé)消费体(tǐ)验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电(diàn)正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国(guó)内(nèi)领(lǐng)先的储能系统(tǒng)集成商(shāng)与(yǔ)统服务(wù)商海博(bó)思(sī)创成(chéng)立(lì)合资公司——能链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各(gè)自在用(yòng)户(hù)、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方(fāng)面的优势，布局(jú)多(duō)元化储能解(jiě)决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电(diàn)基(jī)础设施电力增容扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健康检(jiǎn)测(cè)等问题，为新(xīn)能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，实际上(shàng)便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加(jiā)智能(néng)检查及(jí)车主(zhǔ)服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的(de)原理类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式(shì)“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电量进行盈利。这样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电站(zhàn)建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业互联网(wǎng)平台订单来了成立(lì)合(hé)资公司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多(duō)的(de)自驾游更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充(chōng)电(diàn)机器人，可以为新能(néng)源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通(tōng)过(guò)充电机(jī)器人(rén)进行自动补能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合(hé)新技术的(de)解决方案，充(chōng)电站依然是充(chōng)电(diàn)服务(wù)商主(zhǔ)要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业(yè)新生(shēng)态建(jiàn)设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也(yě)实现自身业绩持续增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了(le)解，由(yóu)于能(néng)链智电的服务模式较(jiào)好地满足车(chē)主需(xū)求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充(chōng)电量达到(dào)27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处全球最(zuì)大的新能源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充(chōng)满(mǎn)想象(xiàng)空间(jiān)。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一无(wú)二的商业(yè)模(mó)式(shì)和行业卡位，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通(tōng)碳(tàn)减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电(diàn)已分别在(zài)新加坡和(hé)阿姆斯(sī)特丹(dān)设(shè)立亚(yà)太和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在(zài)2023年中期推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电(diàn)站参与(yǔ)电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为更广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是(shì)一段(duàn)时间内新(xīn)能源汽(qì)车渗(shèn)透过程中的(de)两大(dà)难。但随(suí)着第(dì)三方充电服务(wù)商(shāng)对充电服务行(xíng)业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将(jiāng)逐(zhú)步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开(kāi)拓也将成为充电服(fú)务(wù)商(shāng)市(shì)场份额的胜负手(shǒu)。

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