要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 30045五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩9收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止(五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

未经允许不得转载：绿茶通用站群 五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩