金融界5月(yuè)12日消息 精选每日宏观(guān)要闻(wén)，在纷繁芜杂的(de)信息(xī)洪流中，精(jīng)准把脉(mài)产(chǎn)业(yè)动(dòng)态，全景式感知时代(dài)脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改委(wěi)：大力推进数字(zì)产(chǎn)业化和产业数字化 重视通(tōng)用人(rén)工智能发展(zhǎn)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，加快发展数(shù)字经(jīng)济(jì)。把(bǎ)握(wò)数字化、网(wǎng)络化、智能化方向，大力推(tuī)进(jìn)数(shù)字产业化(huà)和产业(yè)数(shù)字化，重视通用人工智能(néng)发展，支(zhī)持(chí)平台企业在引领发展、创(chuàng)造就业、国际竞争中大显身手。加快发展方式绿色转型。支持绿色低碳产(chǎn)业(yè)发展。积极稳(wěn)妥(tuǒ)推进(jìn)碳达(dá)峰(fēng)碳中和，在钢(gāng)铁(tiě)、石化(huà)、建材、交通(tōng)运输(shū)、城乡建(jiàn)设等(děng)10个重点领域有(yǒu)计划(huà)分步(bù)骤(zhòu)实(shí)施碳达(dá)峰，协(xié)同推(tuī)进降碳、减污(wū)、扩(kuò)绿、增长(zhǎng)。

　　国家能(néng)源局(jú)：加快推(tuī)进川气东(dōng)送(sòng)二线工(gōng)程和重(zhòng)点(diǎn)储气库的建(jiàn)设 确保按期投产

　　国家能源(yuán)局(jú)组织召开(kāi)川渝“气大庆”及川(chuān)气东(dōng)送二线、地(dì)下储气库建设工作推进(jìn)会暨全国页岩气勘探(tàn)开(kāi)发技术交(jiāo)流会，会议要求，大力推动在(zài)川渝(yú)地区建设“中国(guó)气大庆”。各方(fāng)面(miàn)要(yào)提高政治站位，坚定立足国内保障国家(jiā)能源安全的信心(xīn)和决心，从产、供、储、销四个方向全面发力。要加强分析研判，充分认识建(jiàn)设川(chuān)渝“气大庆”具有的发展(zhǎn)基础、丰富资源、基础设施等有(yǒu)利(lì)条件。要坚持“常非并举”，加强(qiáng)“规划落实、页岩气带(dài)动、科技创新(xīn)、生态环保、协(xié)同保(bǎo)障(zhàng)”五(wǔ)方面工作；推(tuī)动(dòng)国家(jiā)有关规(guī)划、实施方案(àn)及重点产能建设(shè)项目的落实落地；锚定奋(fèn)斗目标、加强技术(shù)管理(lǐ)创新，奋力实现页岩气(qì)产业的二次跨(kuà)越发展，确(què)保实现川(chuān)渝“气大庆”建设目标。同时，要(yào)加快推进川气(qì)东送二线工程(chéng)和重点储气库的建设，确保按期投产。

　　中央(yāng)企(qǐ)业(yè)7名管理(lǐ)人员接(jiē)受纪(jì)律审查和监察调查

　　中林集团(tuán)原党委书记、董事长宋权礼，中煤地质总(zǒng)局原党委书(shū)记(jì)、副局长赵平(píng)，中(zhōng)国华(huá)能陕西发电有限公(gōng)司原党委副(fù)书记(jì)、总(zǒng)经(jīng)理等7人(rén)被(bèi)查。

　　住建部：我国全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设(shè)部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基(jī)础设(shè)施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可分(fēn)的(de)城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外(wài)汇(huì)局：一季度货物贸易顺差处于历(lì)史同期较高水(shuǐ)平

　　国家外汇管理局副局长、新(xīn)闻发言人王春(chūn)英表示，一季度，我国国际(jì)收支口径的货物贸易(yì)顺差1299亿美元，为(wèi)历年(nián)一(yī)季度次(cì)高值。其中，货物贸(mào)易出口7392亿美元，进口6092亿美元(yuán)。我国制造业加快转型升级，产业链(liàn)供(gōng)应链保持稳定，新的贸易增长点不断(duàn)涌现，推动(dòng)货物贸易(yì)顺差(chà)保持(chí)较(jiào)高水平(píng)。一季(jì)度(dù)，我国对外直(zhí)接投资(zī)净流出506亿美元，同比增长23％，其中对外(wài)股(gǔ)权投(tóu)资净流出(chū)313亿美(měi)元；来华(huá)直接(jiē)投资净(jìng)流入205亿美元，其中股(gǔ)权投资净(jìng)流入283亿(yì)美元。

　　市场监管(guǎn)总局(jú)拟进一步(bù)规(guī)范公平(píng)竞争审查工作

　　市场监(jiān)管总局今日就《公平竞(jìng)争(zhēng)审查条例（征求意见稿）》公开征求意见(jiàn)。在(zài)审查200mm是多少米，2000mm是多少米内容方面，《条(tiáo)例》新(xīn)增对审查内容的总体要(yào)求，对市场准入和退出、商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为(wèi)等四方面审查内容做(zuò)了进一(yī)步完善。同时，《条例》进(jìn)一(yī)步(bù)完善了例外规(guī)定(dìng)的适用情(qíng)形，并优化了适用条件，规定了比(bǐ)例原则，增强(qiáng)针对性和(hé)指导性(xìng)。在审查程序方面，《条例》在以自我审(shěn)查(chá)为(wèi)主(zhǔ)的基础上，在地方(fāng)层面建立了(le)重大政策措施公平(píng)竞争审查(chá)会审制度。同时，《条(tiáo)例》规(guī)定行(xíng)政机关在(zài)对政策措施征求意(yì)见过程中，应当专门听取有关公平竞(jìng)争审查的意见。为便于协调机制发(fā)挥(huī)指导监(jiān)督作用，规定年度(dù)报(bào)告机(jī)制。

　　【证券市(shì)场消息】

　　证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸引长期(qī)资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示(shì)范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。

　　证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报(bào)告(gào)和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住(zhù)房等(děng)大(dà)类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　上交所启(qǐ)动科创50ETF期权新产品上市相关工作(zuò)

　　中国证监会宣布启动上交所(suǒ)科创50ETF期(qī)权上市工作，上交(jiāo)所将在中国(guó)证监会指导下认真做好科创50ETF期权上市(shì)准备。科创50ETF期(qī)权作(zuò)为宽(kuān)基类ETF期权产品，将总(zǒng)体沿用前(qián)期的风控措(cuò)施，并根(gēn)据科(kē)创板股票涨跌幅(fú)设置对科创(chuàng)50ETF期(qī)权涨跌幅参(cān)数(shù)适(shì)应性调(diào)整为20％，相关(guān)措(cuò)施在创业板(bǎn)ETF期权已有(yǒu)实践。后(hòu)续，上交所(suǒ)将在目前行之有效的(de)风(fēng)险防控和市场(chǎng)监管(guǎn)措施的基础上，进一步做好风险研判，全面加强市场监管，确保(bǎo)新(xīn)产品平稳上市。

　　券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　财联社记者(zhě)获(huò)悉(xī)，近(jìn)日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业(yè)务(wù)执业能力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务(wù)执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。修订内容主要有三方面：将原制度人员、合规展业、风控实效(xiào)、市场秩序维(wéi)护、服务国(guó)家战略(lüè)等指标重组融入(rù)三方面，删除业务能力指标，并且(qiě)优化相关指标计分依(yī)据和计分方法；不再以中证协(xié)为单一评(píng)价(jià)主体，而是以中证协为牵(qiān)头单位(wèi)，证监会债券(quàn)部、各证(zhèng)监(jiān)局与沪深(shēn)交易所分别结合日(rì)常监管情况对(duì)券商债券执业质量进(jìn)行打分；在原(yuán)评价体系上更加(jiā)突出对开展债券业务的各(gè)环节质(zhì)量的评价。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从(200mm是多少米，2000mm是多少米cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。（财联社）

　　深(shēn)交(jiāo)所修订基础设施REITs审核(hé)关注事项指引(yǐn) 着力构建符合REITs特(tè)点规(guī)律的审(shěn)核和信息(xī)披(pī)露规(guī)则体系

　　深交所(suǒ)修(xiū)订并发布《公(gōng)开(kāi)募集基(jī)础设施证(zhèng)券投资基(jī)金业务指引第(dì)1号——审核(hé)关注事项（试行）（2023年修订）》。《REITs审(shěn)核关(guān)注(zhù)事项指(zhǐ)引》突出以“管资产”为核心，着力构建符(fú)合基础(chǔ)设施REITs特点(diǎn)规律的审核和信(xìn)息披露规则(zé)体系。一是深入总结试点经验，明确产品(pǐn)设计规范(fàn)，细化(huà)业务参与机构、评(píng)估和现金流要(yào)求(qiú)，完善交(jiāo)易安(ān)排、基金运作管理等方面的(de)信息披(pī)露要求，压实(shí)市场参(cān)与主(zhǔ)体(tǐ)责(zé)任，进一步提升市场(chǎng)规范运作水平(píng)。二是产业园区、收费公路类资产试点项目相(xiāng)对集中，产品特性(xìng)基本成熟，本(běn)次修订从项目(mù)合(hé)规性、资产范围以及评估(gū)参数(shù)设置等维度(dù)细化了两类资产的审核关注要点(diǎn)，强化了历史(shǐ)运营情况、租金(jīn)或收(shōu)费减免(miǎn)、重要现金流提供方等信息(xī)披露要求，并对产业(yè)园区(qū)项目有关会(huì)计处理、收(shōu)费(fèi)公路(lù)项目扩能改造安排(pái)等事项(xiàng)进行(xíng)了明确(què)。

　　上(shàng)交所修订发布(bù)基(jī)础(chǔ)设施REITs审(shěn)核关(guān)注事项指引

　　上交所修订(dìng)发布(bù)基础设施(shī)REITs审(shěn)核关注(zhù)事项指引。下一(yī)步，上交所将认真贯(guàn)彻(chè)落实党的(de)二十大“健(jiàn)全资(zī)本市场功能，提(tí)高直接融(róng)资比重”要求，按照中(zhōng)国证(zhèng)监会“进一步(bù)推进REITs常态化发行十二条(tiáo)”工(gōng)作部署，进一(yī)步做(zuò)好REITs市场组织培(péi)育、机制制(zhì)度建(jiàn)设、基础资产(chǎn)拓(tuò)展、项目常(cháng)态化发(fā)行、扩募(mù)等各(gè)项工作，推动(dòng)REITs市(shì)场继续向(xiàng)纵深发展，更好服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济高(gāo)质量发展与稳(wěn)增长大(dà)局。

　　香港金管局：截至4月末香港外汇基(jī)金境外资产总额(é)约(yuē)3.56万亿(yì)港(gǎng)元

　　香(xiāng)港金融管理局网站公布外汇基金(jīn)在2023年4月底的主要分析(xī)帐目。在4月份(fèn)，外(wài)汇(huì)基金的(de)境外资(zī)产减少254亿(yì)港元，至35,552亿港(gǎng)元(yuán)。货币基础(chǔ)为18,795亿(yì)港元，包括负债(zhài)证明书、政府发行的(de)流通纸币及硬币(bì)、银行体系结(jié)余，以及(jí)已(yǐ)发行(xíng)外汇基(jī)金票据及债券。外汇基金(jīn)对香港私营部门(mén)的债(zhài)权总额(é)为2,472亿港元。对外负债总(zǒng)额为234亿港元。

　　北向资金(jīn)今日(rì)净买入13.26亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入额居首

　　北向资金(jīn)今(jīn)日净买入13.26亿元。宁德(dé)时(shí)代、紫光(guāng)国微、三七互娱(yú)分(fēn)别获净买入8.86亿元、3.14亿元(yuán)、1.94亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦(jiāo)】

　　上海(hǎi)：加快提升产(chǎn)业能级和(hé)核心竞争力 加快培育龙头企业和高(gāo)增长企(qǐ)业

　　上海市委常委会(huì)今(jīn)天（5月(yuè)12日）举行会(huì)议，会议指出，要(yào)抓牢实(shí)体(tǐ)经济这个根本，坚定(dìng)推动经(jīng)济(jì)转型升级，加快提升产(chǎn)业(yè)能(néng)级和核心竞争力，筑牢现代化建设的坚(jiān)实物质技术(shù)基础。聚焦国家战略任务，发(fā)挥好改革开(kāi)放、龙头带动、科技和(hé)人才的优(yōu)势，不(bù)断激发高质量发展(zhǎn)的活力动力。要增强系统观念，对事关(guān)上海长远(yuǎn)和(hé)根(gēn)本的(de)重大(dà)布局、重(zhòng)大政策、重点措施开展前瞻研究，加强(qiáng)战略(lüè)谋划，推动(dòng)协同落实。加(jiā)快(kuài)建(jiàn)设以实体经济为(wèi)支(zhī)撑的现代化产业体系，巩固(gù)和扩大工业基本盘，打好关键核心技(jì)术攻坚战，推进产业(yè)智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化、融合化，加快培(péi)育龙头企业和高增长企业(yè)。着(zhe)力推(tuī)动(dòng)人口高质量(liàng)发(fā)展，持(chí)续强化城市现(xiàn)代化(huà)建设的人才支撑。

　　上(shàng)海(hǎi)市经信(xìn)委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进(jìn)一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术优势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，一是(shì)制(zhì)定发(fā)布(bù)《上海市(shì)加(jiā)快新(xīn)能(néng)源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。二(èr)是制定发布《上海(hǎi)市鼓励购买和使(shǐ)用(yòng)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车实施办法》，对符合(hé)条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。三是制定(dìng)发布了《上海市浦东新区促进无驾驶人(rén)智能(néng)网联汽车创新(xīn)应用规定》、《上海市充(chōng)（换）电设施(shī)“十四五”发展规划》等(děng)法规、政(zhèng)策，进一步完善新能源(yuán)汽车(chē)产业生态。

　　【重(zhòng)要公司动态(tài)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际：中国(guó)客户信心回(huí)升(shēng) 工业类和新能源汽车(chē)类(lèi)供不(bù)应求

　　中芯国际CEO赵海军(jūn)在第一财季业绩(jì)交(jiāo)流(liú)会上表示(shì)，今年(nián)第(dì)二季度全球市场虽然还处于底部，但近期在不同领域察觉到中(zhōng)国客户信心的回升，部分标(biāo)准产品需(xū)求已经触底，公司急单也快速增长。赵海军(jūn)表示(shì)，二季度(dù)业(yè)绩预测的主要依(yī)据有(yǒu)三(sān)个(gè)：第一(yī)，比起三个月以前，全球(qiú)市场虽(suī)然还(hái)处于底部，但近(jìn)期公司在不同的领域(yù)察觉到中(zhōng)国客户信(xìn)心(xīn)的回升。第二，部分标(biāo)准产品需求已经触底，去年(nián)率先进入去库存阶段的高(gāo)压驱动(dòng)、摄(shè)像头芯(xīn)片和专用存(cún)储器领域出现(xiàn)向好的变化。第三，国内终端整(zhěng)机公司积极创新，寻求市场(chǎng)突破，推进新产品和首发(fā)新性(xìng)能的(de)实现给公司的急单快速增长。赵海军表示，为了更好的服(fú)务于客户新(xīn)产品(pǐn)的投产(chǎn)，公司(sī)多(duō)措并举(jǔ)，加大资(zī)源投入，保(bǎo)证技术支持，最大(dà)程(chéng)度减(jiǎn)少(shǎo)产品等(děng)待(dài)时间，最(zuì)快速度处理线(xiàn)上的异常情况，加快新产品进(jìn)入生产的速度，力争让客户(hù)更(gèng)早拿(ná)到产(chǎn)品。

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　顺丰控股公告(gào)，公司控股子公司丰网控(kòng)股与深圳(zhèn)极兔供应链有限公司签署《股权转让协(xié)议》，丰(fēng)网控股(gǔ)拟以11.83亿元，转(zhuǎn)让(ràng)深圳市丰网信息(xī)技术有(yǒu)限公司（简称“丰(fēng)网信(xìn)息”）100％的股权。交易(yì)完成后，丰网控股不再持有丰网(wǎng)信息股权。丰网(wǎng)信息(xī)持有丰网速运100％的股权，丰网(wǎng)速运为加盟模式的经济型快递业(yè)务运营(yíng)主体。丰网信息目前仍处初(chū)期发展阶段(duàn)且持(chí)续亏损。交易完成后，公司可以更聚(jù)焦国内中高端快递、国际快(kuài)递、全(quán)球供应链服务、数字化供应链服务等(děng)核心业(yè)务(wù)的发展。

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