要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(w断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理èi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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