本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订(dìng)单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订(dìng)单(dān)，中国不同(tóng)类型出(chū)口企(qǐ)业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过(guò)去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大(dà)中型企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的(de)贸易(yì)摩擦(cā个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出口订(dìng)单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因(yīn)去年(nián)底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够(gòu)集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的(de)出(chū)口订单主(zhǔ)要(yào)与之(zhī)前客户(hù)签(qiān)订的老(lǎo)订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数(shù)量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提(tí)供充足(zú)样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环(huán)境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈出来的信息是(shì)当下(xià)高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量(liàng)偏少，可(kě)能和过(guò)去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业(yè)则(zé)表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单(dān)略增(zēng)的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达(dá)国(guó)家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳(nà)入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产(chǎn)能(néng)尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范围有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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