财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班展相对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推(t幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班uī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化(huà)国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及信创等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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