兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共35行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的02只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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