兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiā48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗o)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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