兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(z香港名媛是做什么的ài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，香港名媛是做什么的风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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