5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化(huà)主要集中于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模(mó)型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名(míng)单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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