近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一(yī)季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆(bào)程度已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团(tuán)队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季(jì)报披(pī)露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全(quán)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节，A已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后I可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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