要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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