要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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