财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于(yú)大(dà)模(mó)型的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创500万越南盾是多少人民币，1人民币=型(xíng)央(yāng)国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注。

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