要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PP兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口I同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒ兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口ng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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