因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(z国家常务委员7人，国家常务委员7人简历ēng)加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据(jù)了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型(xíng)基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其(qí)中国家常务委员7人，国家常务委员7人简历诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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