要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双(s头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀huāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(y头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀è) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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