要闻(wén)速递

　　1、国(guó)资(zī)委主任：国资央企要加大和(hé)国内外各(gè)种所(suǒ)有制企业的合作(zuò)力度 大力推(tuī)进关键核心技术攻(gōng)关

　　国(guó)务院国(guó)资委党委书记(jì)、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到(dào)驻沪中央企业(yè)调研，强化企业科技创(chuàng)新主(zhǔ)体地位，瞄准全球行业竞(jìng)争前沿，加大和国(guó)内外各种(zhǒng)所有制(zhì)企业的合作力(lì)度(dù)，大(dà)力推(tuī)进(jìn)关键(jiàn)核心技术攻关，勇攀科技(jì)高峰，抢占未来发展制(zhì)高点。国资委(wěi)将进一步强化(huà)顶层设计，优化考核、投融资、选用(yòng)人、模式创新等政策措施(shī)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，指导推动中央企(qǐ)业大(dà)力发展(zhǎn)战略性新(xīn)兴产业，加(jiā)快布局价值创造的新领(lǐng)域新(xīn)赛(sài)道(dào)，打(dǎ)造创新引领的现代产业集群。评：科(kē)技(jì)战(zhàn)场，央(yāng)企和国(guó)企是主力军(jūn)。一(yī)个是拥有资金优(yōu)势，舍得大手笔投入，一个是能(néng)够保持研发方向的持(chí)续和(hé)稳定，不(bù)会轻易(yì)的砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了 年内首只比例配售(shòu)基(jī)金(jīn)来(lái)了

　　仅(jǐn)发售短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日，华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认(rèn)购申请份额(é)总额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人(rén)将启动比例配售。事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发了以后肯(kěn)定(dìng)要(yào)进(jìn)场做配置，按照流程看也就这一两周能走完了。后续要(yào)关注好(hǎo)ETF的份额变化，可以(yǐ)用来(lái)观察中(zhōng)特(tè)估的增量资金状态(tài)。

　　3、银行理(lǐ)财(cái)拐(guǎi)点(diǎn)已来 单月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模(mó)下降的拐点已(yǐ)经到来(lái)，自去年11月“赎回潮”后，持续(xù)近6个月的规模(mó)下降趋势，首次实现止跌回(huí)升。汇(huì)总六大(dà)国有(yǒu)行理财公司，以及招(zhāo)银、兴银、光大、平安、信银、浦银(yín)共12家(jiā)理(lǐ)财公司(sī)（仅以子(zi)公司管理(lǐ)口径(jìng)计）的4月(yuè)末存续理(lǐ)财规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公(gōng)司在(zài)4月(yuè)份全(quán)数实现净流(liú)入。评：这个银行理财的数据与(yǔ)4月份住户存款减少的(de)数据(jù)几乎相当(dāng)，之前(qián)因为债基风险流出的资金已经(jīng)回到了市场之中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题交(jiāo)易(yì)顶(dǐng)峰已过 市(shì)场重回业绩(jì)驱动(dòng)

　　周末，中信证券(quàn)最新(xīn)研报(bào)表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢(huī)复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是过高的(de)经(jīng)济预期下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。评：中信这个(gè)观点(diǎn)有一(yī)定的道理(lǐ)，因为最近A股的(de)成交量明显(x错一个题就往阴里装一支笔iǎn)下来了，同时市场氛围变差，短(duǎn)线(xiàn)博弈(yì)的难度增加，之前(qián)的(de)中(zhōng)特估和数(shù)字经济等(děng)大(dà)主(zhǔ)题都有冷(lěng)却的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧计划(huà)采(cǎi)取联合行动，在(zài)出口管制等(děng)领域针(zhēn)对(duì)中国

　　据环球(qiú)网(wǎng)报道，路透社(shè)13日援引一份(fèn)声明(míng)草案透露(lù)，美国(guó)与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取(qǔ)联合行动，在多(duō)个领(lǐng)域针对中国，并协调双方(fāng)对半导体和其他商品(pǐn)的出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老(lǎo)调重(zhòng)弹(dàn)对华“下手”的(de)相关内容和(hé)说法，中方(fāng)已逐(zhú)一明确表态。评(píng)：国产替代概念本身有着深刻的时代逻辑，在(zài)加(jiā)上时不时的消息刺(cì)激，弹性(xìng)还(hái)是十分不错的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党(dǎng)在债务(wù)谈判(pàn)中取(qǔ)得进(jìn)展

　　据报道，美国财政部(bù)长耶伦5月(yuè)13日表示，拜登政府和国会共和党人就联(lián)邦支出和(hé)提高债务上限的谈判(pàn)正在取(qǔ)得进(jìn)展(zhǎn)，并补充说她相(xiāng)信谈判可(kě)能会达成一致(zhì)。“我充满希望。我认为谈(tán)判非常有效。我听说他们已经在一些领域达成一致，”耶伦(lún)说。美国(guó)财长耶伦还表示将在(zài)两周(zhōu)内(nèi)向国会更新违(wéi)约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务问题(tí)快被共和党和(hé)民主党玩(wán)坏(huài)了，经济问(wèn)题当(dāng)成政治筹码(mǎ)，虽然最(zuì)后出现违约的概率是(shì)很小，但是(shì)这种(zhǒng)狼来了(le)的故事，最(zuì)终会(huì)让自己(jǐ)的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹(píng)果即将(jiāng)推出(chū)的混合现(xiàn)实头盔将打破常规

　　据报道，知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，苹(píng)果公司未来(lái)几周(zhōu)有望推出(chū)其历(lì)史上(shàng)最具(jù)实验性(xìng)且(qiě)打(dǎ)破常规的产(chǎn)品：一款(kuǎn)外(wài)观(guān)像是一副滑雪护(hù)目镜并配有电(diàn)池的混(hùn)合现实头(tóu)盔。预计最早(zǎo)要到秋天才能向大多数用户(hù)进行交付。该(gāi)设备(bèi)的售(shòu)价预计会(huì)高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售价(jià)水平，苹(píng)果在扩大生产之际的硬件(jiàn)利润空间也很小。评：自(zì)苹果手机问世后(hòu)，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表性的科技大单(dān)品，如果混合现实头盔(kuī)的成功，将(jiāng)会(huì)给美股科技(jì)股很大的信(xìn)心。

　　8、4月(yuè)经济数据将公布(bù)

　　5月16日，国家统计局将(jiāng)公布4月工业增加(jiā)值、固(gù)定(dìng)资产投资、社会(huì)消费品零售总(zǒng)额(é)等经济数据。 评(píng)：华创(chuàng)证券预计4月(yuè)工业(yè)增(zēng)速(sù)或在(zài)9.0％左右。去年工业生产(chǎn)极低(dī)基数(shù)或(huò)支(zhī)撑同比读数(shù)显(xiǎn)著上冲，但(dàn)高频数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，4月工(gōng)业(yè)品生产实际放(fàng)缓，局部因(yīn)下游需求不及(jí)预期(qī)而减(jiǎn)产，工业(yè)增(zēng)速(sù)环比(bǐ)季(jì)调表现或难(nán)超季(jì)节性。投资(zī)方(fāng)面，固定资产(chǎn)投(tóu)资(zī)增速(sù)或(huò)在5.6％。社零(líng)方面，4月(yuè)社零增速或在19.0％。

　　一(yī)周外(wài)盘

　　美股上(shàng)周科技股表(biǎo)现亮眼，消费板块有所(suǒ)回调。全周(zhōu)道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均(jūn)为连续(xù)第二周下跌。纳指全周上涨0.4％，为(wèi)连续(xù)第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴(bā)周涨超2％，迪(dí)士尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　上周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。10日(rì)线反压(yā)，30日线得(dé)而复失，60日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，市场杀跌动力继续减缓，由(yóu)于(yú)日线MACD指(zhǐ)标死叉(chā)且空头强化，日线SKD指(zhǐ)标空头强化，短线盘中(zhōng)还有回调(diào)要求，90日(rì)线支撑(chēng)将(jiāng)面(miàn)临(lín)考验。但考(kǎo)虑短线(xiàn)大盘严重的技术超(chāo)卖(mài)态势，大盘在90日线附近(jìn)有望获得支(zhī)撑，但大盘也难(nán)以立即走出像样的上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡整理(lǐ)概(gài)率大(dà)。

　　题材(cái)掘金

　　GPU：据(jù)透(tòu)露(lù)，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅(fú)达到37.5％，A800芯(xīn)片(piàn)价格也累计(jì)上涨20％。由(yóu)于算(suàn)力需求增加，即使(shǐ)在涨价(jià)后，市(shì)场对于英伟达顶级芯片(piàn)的需求并未减少，拿货周(zhōu)期已(yǐ)从之前的大约(yuē)一个月(yuè)延长(zhǎng)至三个月或更长，甚至部分新(xīn)订单“可能要到12月(yuè)才能(néng)交付(fù)”在持续已久的AI热潮中，各(gè)大(dà)科(kē)技企业(yè)争相推出大模型(xíng)和AI应(yīng)用，都推升了对(duì)算力的需求(qiú)。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源(yuán)每3一(yī)4个月就要翻一倍。

　　标的(de)：景(jǐng)嘉(jiā)微（300474）、沪电股(gǔ)份 （002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自动驾驶示范区工(gōng)作办公室正(zhèng)式发布《北京(jīng)市(shì)智能网联汽车政(zhèng)策先行区数(shù)据安全管理办法（试(shì)行）》。本次发布的《办(bàn)法(fǎ)》系(xì)总则(zé)性(xìng)的数据安全(quán)管理要求，以(yǐ)“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎(shèn)包(bāo)容”两大(dà)基本(běn)原则为(wèi)指(zhǐ)引，主要包含以下三大板块内容：一(yī)是全面厘清(qīng)了智能(néng)网(wǎng)联汽车产业数据(jù)安(ān)全管理的关(guān)键环节，包括(kuò)事前的数据全流程(chéng)安(ān)全、数据分级分类保护(hù)与数据安全承诺，事中的数(shù)据实时回传，事后的数(shù)据应急处置等。二(èr)是详(xiáng)细(xì)梳(shū)理(lǐ)了重点数据类(lèi)型(xíng)的合规风险(xiǎn)。三(sān)是创新(xīn)性构建了示范区(qū)数据安全能力(lì)建(jiàn)设机制。

　　标的：千(qiān)方科技(jì)（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米压(yā)印：据报道，近日，有消(xiāo)息披露，SK海力士(shì)从(cóng)佳能引进纳(nà)米压印(yìn)设备(bèi)，计划在2025年左(zuǒ)右使用该设备开始量产3D NAND闪存(cún)，目前测试结果(guǒ)良好。另(lìng)一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导致的(de)成本(běn)上(shàng)升问(wèn)题，除(chú)导入(rù)EUV光刻机之外还(hái)开发了包括纳(nà)米(mǐ)压印(yìn)技(jì)术在内的3-4种(zhǒng)解决方案(àn)。此外(wài)，铠(kǎi)侠、东芝等日(rì)存储大(dà)厂在(zài)纳米压印(yìn)技术领(lǐng)域已有相关布(bù)局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞(ruì)可(kě)达 688800：收到欧洲某知名(míng)车企的项目定点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及(jí)公积金(jīn)转增(zēng)股本(běn)方案(àn)

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易(yì)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证(zhèng)监(jiān)会《行政处罚事先(xiān)告知书(shū)》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权