兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好alt="沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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