财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增(zēng)效的(de)作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思效”作用被市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局(jú)。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装备国(guó)产化(huà)不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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