财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文梳(shū)理的(de)十家券商5月司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系(xì)统及更自由的场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的(de)上市公司也值(zhí)得关注。

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