财联(lián)社(shè)4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周(zhōu)为(wèi)五一小长假前的最后一个交易周(zhōu)，北向(xiàng)资金未因(yīn)节日效应(yīng)而束(shù)手束脚(jiǎo)，相反全周成交(jiāo)7337亿元，维(wéi)持着交投的活跃。从北向资金(jīn)主攻(gōng)方(fāng)向来看，本周压(yā)码的新能源(yuán)赛道迎来触底回升，“聪明钱”再(zài)一次完成(chéng)了(le)精(jīng)确抄(chāo)底。那么，本轮(lún)新能源赛道的回(huí)暖(nuǎn)是(shì)短(duǎn)期反(fǎn)抽还是彻底反(fǎn)转(zhuǎn)呢？可以(yǐ)跟风(fēng)“抄作业(yè)”吗？

　　北(běi)上资金(jīn)本周(zhōu)净卖出(chū)65.75亿元，为今年以来第4次周净卖出。该数据也是(shì)年(nián)内次高。投(tóu)资(zī)者对(duì)于这一信号，不得不(bù)保持警(jǐng)惕。

　　好消息是(shì)，本周北上(shàng)资金具体表现为(wèi)先抑后扬：从(cóng)周初的大幅流出，到周三之后(hòu)的缓慢(màn)流(liú)入，伴随大盘指数的(de)快速反(fǎn)弹(dàn)，市场做多(duō)情绪也有(yǒu)回(huí)归迹象。

　　从行业净流入来看，节前最(zuì)后五(wǔ)个交(jiāo)易日中，食(shí)品饮料(liào)被北向资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源(yuán)金属、物流行业紧随其(qí)后(hòu)，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究(jiū)报告称，当前(qián)稳增长政策加力下(xià)，经济(jì)持续(xù)温(wēn)和修复，食品饮(yǐn)料赛道诸多(duō)龙头公司发展逐渐(jiàn)步(bù)入成(chéng)熟期，市场对龙头未来增长(zhǎng)中枢(shū)&；估值中枢(shū)的演绎多有疑虑。实际上龙头的韧性能支撑其降低经(jīng)济(jì)周期(qī)的影响，稳(wěn)步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式(shì)，最终(zhōng)的投资机会(huì)依旧非常(cháng)有吸引力(lì)。

　　另外(wài)，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属等受(shòu)益本周公布的新能源高(gāo)速增长(zhǎng)数据，同样(yàng)获得北上资(zī)金逆势净买入(rù)。叠加其一季度积(jī)攒的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)动能，本周(zhōu)新(xīn)能源赛道上演了一出“绝地反(fǎn)击”，是反弹or反转(zhuǎn)？对于新能源赛(sài)道(dào)极限反扑，各大机构(gòu)也纷(fēn)纷表示了自己的(de)看法(fǎ)。

　　东方证券表示，短期(qī)来看(kàn)，市场(chǎng)对(duì)新能源(yuán)行业(yè)负面因(yīn)素的担忧已在(zài)股价中体现，产业(yè)链估值达到历史最(zuì)低，产业与投(tóu)资的反身(shēn)性(xìng)值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　广发证券高级投资顾问罗利(lì)民认为，从(cóng)新美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗能源的反弹来看，局部力度比以(yǐ)往较强，但是否有持续(xù)性和带(dài)来行(xíng)情发生(shēng)风格切换，仍待进一(yī)步观察(chá)。

　　从个股角度来看，在沪股通(tōng)大比例加仓个(gè)股(gǔ)榜单中，南网科(kē)技、维科技术、派能科技等为(wèi)代表(biǎo)的新能源个股(gǔ)的加仓比(bǐ)例(lì)均达到了1.6％以上，大(dà)有霸榜(bǎng)之(zhī)势。

　　榜(bǎng)一的(de)南(nán)网科技来看(kàn)，其公布(bù)的(de)一季报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，南网(wǎng)科技(jì)前10大流通股东均(jūn)为基(jī)金等机构。而代表北(běi)上资金的(de)香港中央结算有限公司一季度刚(gāng)刚以(yǐ)104.35万股(gǔ)新(xīn)进(jìn)南网科技第九(jiǔ)大流通股(gǔ)东。如其他机(jī)构在(zài)4月持股不变的话，北上资金将成为南网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派能科技，受益新能源(yuán)赛道(dào)的超高(gāo)景气度，业绩同样表现亮眼(yǎn)。其(qí)公布的(de)一季报(bào)数据显示，2023年一季度实现收(shōu)入18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元(yuán)，同比增(zēng)加(jiā)355.9％。

　　值得注意的是，此前派能(néng)科技已连续五年实(shí)现业绩双增(zēng)长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超(chāo)过13倍(bèi)。

　　另根据(jù)财报数(shù)据显示，今(jīn)年一季度(dù)北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比(bǐ)例达到5.77％，成为第(dì)三大(dà)流(liú)通股东。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先觉(jué)，早早完成(chéng)提(tí)前埋伏。

　　行业(yè)到个股，从(cóng)“聪明钱”的行进路(lù)径可以清晰看到，高(gāo)速增长叠(dié)加(jiā)前期深度调(diào)整(z美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗hěng)，新能源赛道已重获北上(shàng)资(zī)金青(qīng)睐，多只个股本周被(bèi)北上资金大比例加仓。而作为投资者的我们更多(duō)的应(yīng)该以(yǐ)借鉴的(de)眼光来(lái)看待“聪明钱”释放的(de)信号。借鉴不是“抄作业” ，投资者(zhě)应当理解“作业”背后的投资逻辑，并结合自己的投资(zī)体系及节奏，发挥(huī)出“作业”该有(yǒu)的效(xiào)果(guǒ)。

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