财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司(sī)商业化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济(jì)领(lǐng)域国(gu一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十='color: #ff0000; line-height: 24px;'>一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十ó)资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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