预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是(shì)资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的(de)还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资者会利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资(zī)组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资(zī)回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做(zuò)到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资(zī)时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完(wán)善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)=投资金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率，行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均(jūn)预期收益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益(yì)率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期(qī)收益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下(xià)的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不(bù)确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)指投(tóu)资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是(shì)经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的的(de)内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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