财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主要集中于(yú)大模型(xíng)的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里入带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注。

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