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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享(xiǎng)的多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的(de)价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低(dī)于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由(yóu)于产能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是(shì)道(dào)道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全(quán)也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道(dào)全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　500万越南盾是多少人民币，1人民币=道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的主(zhǔ)要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步(bù)延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业(yè)发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下(xià)行(xíng)周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不(bù)景(jǐng)气带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外(wài)，继续(xù)增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货较好，菜(cài)油表观库(kù)存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库(kù)存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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