因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另(lìng再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了)一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年(nián)再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过(guò)其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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