民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察(chá)中国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉一(yī)些(xiē)能够(gòu)反映中国(guó)出(chū)口(kǒu)长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基(jī)本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下(xià)中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点(diǎn)特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显增(zēng)多(duō)。境内和(hé)境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显下(xià)降，意(yì)味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一(yī)致(zhì)，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之(zhī)间的(de)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后(hòu)中国出(chū)口企业(yè)迎来产业转移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计(jì)的(de)出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是(shì)更长期的外贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流(liú)量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较(jiào)往(wǎng)期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客(kè)户占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订(dìng)单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单(dān)略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的(de)代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主(z仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文hǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持(chí)续(xù)下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期(qī)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文