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　　克里米亚突发(fā)，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报告(gào)，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年(nián)一季(jì)度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系(xì)活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道(dào)主要(yào)来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目(mù)也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完(wán)全满足套期会(huì)计要(yào)求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交(jiāo)易的(de)与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(y亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢ī)季(jì)度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道(dào)全(quán)业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全(quán)新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得(dé)阶(jiē)段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放(fàng)带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经(jīng)济(jì)形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业(yè)发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不(bù)确定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云(yún)突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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