“非农之(zhī)夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美(měi)国(guó)劳工(gōng)部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘(pán)中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日(rì)内升(shēng)幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换(huàn)合约定价显示(shì)，投资者预(yù)期的美(měi)联(lián)储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将(jiāng)加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道(dào)琼斯(sī)工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报(bào)公(gōng)布次日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标(biāo)普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益(yì)率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来(lái)最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增(zēng)就业人(rén)数而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)19万(wàn)人，同时4月(yuè)非(fēi)农从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部(bù)门就(jiù)业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业率预计会(huì)继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业(yè)率(lǜ)回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力(lì)开始降温，5月工(gōng)资增速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必(bì)要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概(gài)率(lǜ)事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前(qián)的就业(yè)市场状态可以支(zhī)撑在通(tōng)胀压力(lì)较大时继(jì)续(xù)加息。美联储利率(lǜ)会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预(yù)计国际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是(shì)额外减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实(shí)实(shí)的(de)消息意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等(děng)国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这也(yě)让(ràng)分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投(tóu)机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年底前自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不(bù)应(yīng)该低(dī)估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油(yóu)市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决(jué)定，以使市(shì)场更加平(píng)衡(héng)。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价(jià)格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌(wū)克兰不(bù)会成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基在(zài)与爱沙尼亚(yà)总(zǒng)统的联(lián)合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不(bù)会(huì)成(chéng)为北约成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯(sī)基说，不(bù)是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目(mù)前很(hěn)难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌克(kè)兰(lán)在成为(wèi)北约成员(yuán)国(guó)之前(qián)需要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些保(bǎo)障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参(cān)考消息援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援(yuán)引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人明(míng)确(què)表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北约的(de)路(lù)线图，否则他(tā)将不(bù)会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国等(děng)北约国家(jiā)持(chí)反对(duì)意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手时(shí)间6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示(shì)，德(dé)国不认为北(běi)约应该在(zài)近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的(de)其他一些北约成员(yuán)国(guó)也不希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约成员国，而只是(shì)希(xī)望为乌克(kè)兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影响下，大宗商(shāng)品市(shì)场出现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观层面(miàn)来看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元(yuán)的债(zhài)务上限，避免了(le)可(kě)能出(chū)现的美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会(huì)议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期(qī)的数据改善了(le)市场情绪，同时市(shì)场也在(zài)翘首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格(gé)回升(shēng)。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的(de)整数(shù)关(guān)口。纵(zòng)观本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾消息发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半(bàn)月回调，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走(zǒu)势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情(qíng)分析系统监测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假期归(guī)来(lái)，市(shì)场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未(wèi)得到(dào)证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈(yì)仍然(rán)激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货能化分析(xī)师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息(xī)相关(guān)。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大(dà)工业(yè)原料(liào)，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球来(lái)说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲多(duō)变(biàn)的国(guó)际政治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实(shí)是有很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为(wèi)10万(wàn)吨，收(shōu)储(chǔ)的对(duì)象是(shì)国(guó)产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶的年产量(liàng)来说非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量其实(shí)占到(dào)相(xiāng)当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品的供求(qiú)判断影(yǐng)响，再结合历史(shǐ)上收储的(de)影响(xiǎng)，RU的(de)价格有(yǒu)可能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭(xí) 基本(běn)面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺季(jì)到(dào)来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱(qū)动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货(huò)能(néng)化(huà)分(fēn)析师胡(hú)华(huá)钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割(gē)，海外(wài)越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目(mù)前主要(yào)产胶国产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但是由于目前(qián)天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性(xìng)不(bù)高，加工(gōng)厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市(shì)仍(réng)有较多降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍在低位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计(jì)雨水(shuǐ)较(jiào)多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步(bù)增加(jiā)。同时(shí)根据历史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽(suī)然(rán)处于历史均值(zhí)以(yǐ)下的概率较(jiào)高，但由于季节性的(de)因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为(wèi)主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极(jí)性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个(gè)别企业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成品库存(cún)压力(lì)，存(cún)适(shì)度降(jiàng)负现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格(gé)局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同(tóng)，但是(shì)整体来说(shuō)此(cǐ)前市(shì)场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需求并不差(chà)。但(dàn)是从(cóng)汽(qì)车行业来看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政(zhèng)策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽(qì)车(chē)市场相对疲软，价格战等(děng)负面消息较多，市(shì)场总体上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存(cún)持(chí)续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)基(jī)本面仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主要(yào)跟随宏(hóng)观因素(sù)波(bō)动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供应端(duān)仍然是主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢(màn)，预计(jì)干胶的数(shù)量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数(shù)量(liàng)。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素(sù)主要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看，外需受(shòu)海外经济衰(shuāi)退和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也(yě)导致海外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节(jié)前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹(dàn)行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交易预期(qī)开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不(bù)及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她(tā)表(biǎo)示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有价格(gé)的绝对(duì)低(dī)位才能刺激(jī)有效的去(qù)库(kù)和资金再次做多的意(yì)愿。后续(xù)还(hái)需继续关注天气端是否有扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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