新能源汽车车主两大难(nán)：续航里程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解(jiě)了新能源汽(qì)车车主们(men)对续(xù)航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补能(néng)问题。和通过(guò)技(jì)术创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的(de)续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前(qián)的(de)补能方式暂(zàn)时只有(yǒu)两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不(bù)过，支持换电(diàn)的(de)汽车(chē)品牌并不多(duō)，又或者说换(huàn)电仍不算(suàn)是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质(zhì)量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示(shì)，2021年估(gū)算中国新能(néng)源(yuán)汽车充(chōng)电电费(fèi)市场规模(mó)约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发(fā)生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市(shì)场(chǎng)规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务(wù)市场(chǎng)规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业(yè)乱象反复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否认这(zhè)是(shì)一个有着极大潜(qián)力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆(pū)后继地(dì)进(jìn)场。在(zài)进场(chǎng)的(de)大批企业中(zhōng)，有一家企业(yè)正悄然展(zhǎn)现出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳(nà)斯达克上市(shì)。作为重塑(sù)充电(diàn)服务产业链的(de)龙头企业，能链智电(diàn)在大(dà)力拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速(sù)对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年(nián)第(dì)四季(jì)度及全年未经审计财务报告。财报(bào)显示，能链智电(diàn)2022年(nián)全年总交易额超过27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测数据(jù)，2023财年(nián)净收入将在5亿(yì)元人(rén)民(mín)币至6亿元(yuán)人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃(rán)油(yóu)车保有量将达峰(fēng)，而电(diàn)动(dòng)汽(qì)车将持(chí)续增长，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车。这意味(wèi)着，身处(chù)充电服(fú)务行业的能链智电将会迎来广阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场(chǎng)的(de)高度关(guān)注。全球(qiú)资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓(cāng)份额(é)第一。按披露数(shù)据测算(suàn)，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发(fā)展迅速(sù)，但对于广大(dà)新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点尚未(wèi)完(wán)全得(dé)到(dào)解决。这为能(néng)链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交(jiāo)通运(yùn)输(shū)部等八部门发布《关于(yú)组织开(kāi)展(zhǎn)公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动(dòng)化先行区(qū)试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适(shì)度超(chāo)前(qián)的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低(dī)于(yú)小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内(nèi)成员单位(wèi)总计(jì)上报(bào)公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机构对需(xū)求进行预测，假设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新能源汽(qì)车市(shì)场健康(kāng)快速(sù)发(fā)展(zhǎn)的(de)重要基础(chǔ)设施建(jiàn)设之(zhī)一(yī)，未来将加速完(wán)成(chéng)向高功(gōng)率快充的方向技术升(shēng)级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投(tóu)资(zī)建设规模(mó)的(de)同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉(yì)元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发(fā)式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量(liàng)分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举推(tuī)高至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔(cuī)东树认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍会快速(sù)提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭(xiá)义乘用车(chē)销量约为(wèi)2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东对新能(néng)源汽车市(shì)场则(zé)更为看好(hǎo)。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车(chē)总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)全年销量(liàng)有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续(xù)上升(shēng)，对应的是补能需求的持续(xù)扩(kuò)大，所需要的充电(diàn)桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设(shè)施数(shù)量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电(diàn)基础设施(shī)增长(zhǎng)约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充(chōng)电(diàn)桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交(jiāo)流(liú)充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公(gōng)共充发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉电(diàn)站保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是(shì)新(xīn)能源汽车技术进步(bù)的重要发展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)。天风(fēng)证券研(yán)报指出，除了在自家停(tíng)车位等可以长时间停放(fàng)的场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶(dǐng)层(céng)设计积(jī)极推(tuī)动快充技术发(fā)展，未来(lái)快充桩占比有望逐步提高。高压(yā)快充(chōng)技术是当前车企(qǐ)实现(xiàn)快充的(de)主流选择(zé)，800V高压平台车型将于2023年(nián)陆续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了(le)新能源汽车的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域的(de)相(xiāng)关公(gōng)司数量超过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环(huán)投、商(shāng)业地产(chǎn)等(děng)资产持(chí)有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出(chū)分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位(wèi)新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析(xī)人(rén)士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共(gòng)充电(diàn)基础设施网络建设(shè)呈结构性(xìng)供给不足；不同充电运营商充(chōng)电网络间(jiān)形成信息孤岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商(shāng)需(xū)要标准统一(yī)的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分(fēn)散(sàn)的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力由(yóu)此前的运(yùn)营商转变为地方国企、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的第三(sān)方(fāng)建设(shè)，由此具备当地(dì)区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为代表的二线及新增运(yùn)营商迅速(sù)获(huò)得市场份额。展望(wàng)未来，我们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具(jù)备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有本(běn)地优质土地资源(yuán)的地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦(yì)体现在(zài)城乡供应格局的(de)巨大差异。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形(xíng)汽车市场分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽(qì)车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的远远不(bù)够，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布(bù)局。

　　如(rú)何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落入(rù)了(le)“先有鸡(jī)还是(shì)先有蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三四线城市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率的进一步提高，充(chōng)电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将(jiāng)会在这场赛(sài)跑中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据(jù)中金(jīn)公司(sī)研(yán)报，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进(jìn)行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体提出(chū)的一站式解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭(píng)借(jiè)业内积(jī)累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后续运营运维(wéi)的(de)三(sān)位一体综合(hé)服(fú)务，分别(bié)获得对(duì)应服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营(yíng)运维(wéi)服务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)“盈(yíng)利难(nán)”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要充电(diàn)服务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提供(gōng)全包模式的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电服(fú)务商能链智电正是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电(diàn)与国内领(lǐng)先(xiān)的储能系(xì)统(tǒng)集(jí)成商(shāng)与统(tǒng)服务商(shāng)海博思创成立(lì)合资公司(sī)——能链海(hǎi)博(bó)，发挥双方(fāng)各自(zì)在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的(de)优势，布局多元(yuán)化储能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧(cè)储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充(chōng)电基础设(shè)施电力增容扩容、快速安(ān)全充电、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储能电站叠加(jiā)智(zhì)能检查及车主服务。储能电(diàn)站的(de)原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时，通过电网(wǎng)或光伏(fú)装置等(děng)方式(shì)“充电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电(diàn)站(zhàn)还可以参与市场交易，在(zài)空闲(xián)时段可利用(yòng)电(diàn)量进(jìn)行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力系统(tǒng)稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电站建设(shè)外，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平(píng)台订(dìng)单来了成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经(jīng)济复苏，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务，并联(lián)合战略合作(zuò)伙伴(bàn)快(kuài)电，为新能源车主提供一键找好桩、一(yī)键(jiàn)充电、一键支付等便(biàn)捷(jié)服务，满(mǎn)足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可(kě)以为新能(néng)源汽车提供“随用(yòng)随充”的(de)全自动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器人(rén)进行自动补能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站依(yī)然(rán)是充电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动行业(yè)新生(shēng)态(tài)建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时(shí)也实现自身业绩(jì)持续(xù)增长(zhǎng)。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四(sì)季度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服(fú)务模式较好地满足车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务(wù)充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新(xīn)能源市(shì)场，能(néng)链智电业务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想象空间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无(wú)二的商(shāng)业(yè)模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通碳减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智(zhì)电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮(bāng)助充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电(diàn)网提(tí)供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服(fú)务，助力新能源行(xíng)业建立(lì)现代能源系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场高速发展，已成(chéng)为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和(hé)补能(néng)问题仍(réng)将是(shì)一(yī)段(duàn)时(shí)间内(nèi)新能源(yuán)汽车渗透过程中的(de)两大(dà)难。但随(suí)着第三(sān)方充(chōng)电服(fú)务商对(duì)充电服务行业进行整合(hé)以(yǐ)及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开拓(tuò)也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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