私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级(jí)市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特(tè)殊谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进程和合(hé)同(tóng)签(qiān)署等工(gōng)作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实(shí)施(shī)、交付(fù)、验收等(děng)工作(zuò)进程出现了(le)延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主(zhǔ)要(yào谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义)调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上(shàng)影(yǐng)响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全(quán)年高质(zhì)量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从(cóng)2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行(xíng)和浮(fú)亏的(de)增(zēng)加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别减(jiǎn)持(chí)容(róng)百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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