要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期(qī泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文)增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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