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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为(wèi)非经常性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资(zī)产从年初余(yú)额的(de)5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的(de)现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思)幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包装油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的(de)国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思全的主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发(fā)展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续(xù)增(zēng)加，未来品(pǐn使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思)牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出(chū)现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均(jūn)有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是(shì)粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人(rén)士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起量，但中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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