兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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